結論、楽天VTIの評価損益率が +30.09%。
レバナスが -25.92%
です
という訳で、今回は レバナスの含み損が辛い という話をする回です。
なお、当記事のデータは2022/07/13 時点の物です。
その点ご了承ください。
私の楽天VTIの成績
楽天証券 マイページより
私の、楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全米株式））
通称、楽天VTIの成績はこちらです。↓
投資開始日：2018/08/29
保有期間：3年11ヶ月
保有数量：808,534 口
平均取得価額［円］：14,660.16
基準価額［円］：19,072
評価額［円］：1,542,036
評価損益［円］：+356,712
損益率：+30.09%
投資して約4年で、+30% という脅威的な利回りを出してくれました。
その理由は、ここ数年の米国経済の調子が非常に良かった為です。
(楽天VTIは、全米のほぼ全ての企業に投資していると言ってもいい商品の為、米国の成長の恩恵を丸ごと受ける のが特徴です。)
画像にもある通り、某ウィルス禍を除けば全てプラス となっています。
また、積立投資をし続けた為、高値掴みを防げた事も功を奏しました。
投資を始めた時は1ドル = 110円 位で、今は、1ドル = 137円 なので 円安効果で含み益が多くなっています。
楽天VTIが為替ヘッジ無しである事も、脅威的な利回りの一端を担っていると考えられます。
右肩上がりの市場で長期的に積立投資 する事の大切さが分かりました
米国型の投資信託が最強の理由
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楽天VTIと為替ヘッジを知りたい方は↓
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)のメリットデメリットを解説！セミリタイアFIREへの鍵です。 - 副業と投資で2000万貯めてセミリタイア(FIRE)を目指す
私のレバナスの成績
楽天証券 マイページより
iFreeレバレッジ NASDAQ100 (レバナス)
投資開始日：2020/09/02
保有期間：1年10ヶ月
保有数量：165,410 口
平均取得価額［円］：27,914.52
基準価額［円］：20,679
評価額［円］：342,051
評価損益［円］： -119,683
損益率： -25.92%
レバナスは、米国のNASDAQ100指数に2倍のレバレッジをかけた投資信託です。
2倍のレバレッジをかけている為、値動きが激しくなります。
投資した当初は、利回り70% と中々ぶっ飛んだ含み益を出していました。
当時は調子に乗ってました…
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ですが、ウクライナの件等で、現在は -25.92%の含み損 を抱えています。
投資期間が1年10ヶ月と短いので、この位の値動きは想定しておく必要があります。
長期的に見れば、米国のNASDAQ指数は右肩上がりである と信じているので積立投資をこれからも続けます。
レバナスは値動きが激しすぎて精神的にキツいので、投資初心者にはオススメしません
レバナスとは
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レバレッジはオススメしません
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