結論、保有資産は531万円 です
私はセミリタイアFIREを目指す為に、2022年の4月から記録を付けています。↓
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早速、資産の内訳を公開します
5月期の資産
3年目6月期の保有資産
合計 5,318,731 という結果になりました
当ブログでは、2022年4月から記録を付けています。
資産推移を数値化とグラフ化してみました。↓
順調に資産が増えて嬉しい限りです。
楽天VTIとレバナスのお陰で含み益が90万近くまで迫っている状況です。
ここからは資産の内訳を紹介します
()内は全体における保有割合です。
・投資信託
3,303,808(62.12%)
前月 3,001,080
前月との差額 302,728
前月比 +10,09%
投信に毎月5万円投資しています。↓
つみたてNISA 33,333円
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
特定口座16,667
iFreeレバレッジ NASDAQ100(レバナス)
レバナスはプラ転したので投資額を少々減額しています。
レバレッジが掛かっている商品は下落時の資産の目減り具合が半端ないので、下落トレンドに移る位で売っぱらいたい所です。
・預金
1,920,807(36.11%)
前月 1,605,975
前月差 +314,829
前月比 +19.60%
ボーナス等が入ったので現金は増えました。
・ETF
0(-100%)
ETFは現在保有していません。
年金
70,899(1.5%)
前月 70,899
前月差 0
前月比 0%
年金(iDeCo)の投資は中止しています。
・株式
23,217(0.4%)
前月 19,435
前月差 3,782
前月比 +16.29%
安藤・間(1719)
日本特殊陶業(5334)
プレス工業(7246)
これらをネオモバのポイントで数株保有し続けています。
以上の合計が 5,318,731 円です。
投資対象の米国の調子がそこそこ良いので、資産が増え続けています。
2024年に来るであろうリセッションまでは資産は拡大し続けそうです
投資信託
楽天証券 マイページ
投資信託の評価額合計は、 3,303,808 です。
評価損益 +890,080 です。
内訳は以下の通りです。
・特定口座
iFreeレバレッジ NASDAQ100(レバナス)
投資額861,741
平均取得単価23,640
評価額 1,024,851
損益率 +18.92%
トータルリターン +163,110
レバナスは米国のAIバブルの恩恵で含み益が発生しています。
・つみたてNISA
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
投資額1,551,986
平均取得単価 15,633
評価額 22,956
損益率 +46.84%
トータルリターン +726,970
楽天VTIも相変わらず好成績なので含み益です。
まとめ
セミリタイアFIRE挑戦3年目6月期の資産は、
5,318,731(前月比+621,339)
という結果になりました。
年末までに600万円達成できるかもしれないので、目指していきたいと思います。
現金も貯まってきたのでETF等のスイングトレードもちびちび始めていこうと思います。
【資産公開】セミリタイアFIRE挑戦3年目6月期！レバナスと楽天VTIに感謝
は以上です。
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