結論、保有資産は567万円 です
私はセミリタイアFIREを目指す為に、2022年の4月から記録を付けています。↓
無謀なFIRE計画はこちら
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早速、資産の内訳を公開します
6月期の資産
3年目7月期の保有資産
合計 5,671,931 という結果になりました
当ブログでは、2022年4月から記録を付けています。
資産推移を数値化とグラフ化してみました。↓
資産が右肩上がりで増えているので有り難い限りです。
以下は資産の内訳です
()内は全体における保有割合です。
・投資信託
3,506,790(61.8%)
前月 3,303,808
前月との差額 202,982
前月比 +6.1%
投信に毎月5万円投資しています。↓
つみたてNISA 33,333円
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
特定口座16,667
iFreeレバレッジ NASDAQ100(レバナス)
積立投資は思考停止で続けていく予定ではあります。
・預金
1,459,056(25.7%)
前月 1,920,807
前月差 -461,751
前月比 -24%
現金でSOXLを購入したので減りました。
・ETF
606,624(-100%)
SOXL150株を28.41ドルで取得しています。
エントリーが下手くそすぎて、2023/08/31現在では含み損を抱えている状況です。
年金
70,899(1.5%)
前月 70,899
前月差 0
前月比 0%
年金(iDeCo)の投資は中止しています。
・株式
28,562(0.5%)
前月 23,217
前月差 5,345
前月比 +18.71%
安藤・間(1719)
日本特殊陶業(5334)
プレス工業(7246)
これらをネオモバのポイントで数株保有し続けています。
以上の合計が 5,671,931 円です。
米国株投信が順調に好成績を叩き出してるので右肩上がりとなっています。
年末に600万いけば最高です
投資信託
楽天証券 マイページ
投資信託の評価額合計は、3,506,790 です。
評価損益 +1,043,062 です。
内訳は以下の通りです。
・特定口座
iFreeレバレッジ NASDAQ100(レバナス)
投資額878,408
平均取得単価23,723
評価額 1,138,148
損益率 +29.56%
トータルリターン +259,740
NVIDIA様が市場を牽引してくれているお陰なのか、含み益が増えています。
・つみたてNISA
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
投資額1,585,320
平均取得単価 15,743
評価額 23,522
損益率 +49.41%
トータルリターン +783,322
楽天VTIは相変わらず好調です。
まとめ
セミリタイアFIRE挑戦3年目7月期の資産は、
5,671,931(前月比+353,200)
という結果になりました。
8.9月は所用で現金がめちゃくちゃ減るので資産が明らかに減少すると思いますが、まぁ仕方ありません。
レバナスやSOXL等を上手く使って資産を拡大していきたい所です。
【資産公開】セミリタイアFIRE挑戦3年目7月期！NVIDIAのお陰か順調に資産拡大中
は以上です。
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