結論、保有資産は469万円 です
私はセミリタイアFIREを目指す為に、2022年の4月から記録を付けています。↓
無謀なFIRE計画はこちら
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早速、資産の内訳を公開します
4月期の資産
3年目5月期の保有資産
合計 4,697,392 という結果になりました
当ブログでは、2022年4月から記録を付けています。
資産推移を数値化とグラフ化してみました。↓
先月よりも資産が10%も上昇したので正直かなり嬉しいです。
含み益とは言え、45万円も上昇してくれたので投資を続けていて良かったと感じています。
上昇した理由は、保有しているレバナスが1年ぶりにプラ転した事が大きいです。
ここからは資産の内訳を紹介します
()内は全体における保有割合です。
・投資信託
3,001,080(63%)
前月 2,674,245
前月との差額 326,835
前月比 +12.2%
以前と変わらず、投信に毎月66,667万円投資しています。↓
つみたてNISA 33,333円
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
特定口座 33,334円
iFreeレバレッジ NASDAQ100(レバナス)
楽天VTIは円安の恩恵もあって含み益が上昇しています。
レバナスは1年ぶりに含み損から含み益に変わり、現在 +11% となっています。
プラ転したのでレバナスは減額する予定です。
2023年1月時点のレバナスが -30% だったので回復してくれて嬉しいです
・預金
1,605,975(28%)
前月 1,186,612
前月差 +419,366
前月比 +35.34%
SOXLを150株を平均取得単価15ドルで購入し、15〜17ドル辺りで売って現金を確保しました。
SOXLは私が売った数日後に22ドルを突破したので、もう少し待ってから売却するべきだったかもしれません。
3倍レバ物を長期保有するのは逓減が怖いんですよね
・ETF
0(-100%)
上記の通りSOXLを全て売却し、現金化しています。
年金
70,899(1.5%)
前月 70,899
前月差 0
前月比 0%
年金(iDeCo)の投資は中止しています。
・株式
19,435(0.4%)
前月 15,358
前月差 4,077
前月比 +20.98%
安藤・間(1719)
日本特殊陶業(5334)
プレス工業(7246)
これらを数株保有し続けてます。
7月にネオモバのポイントの付与が停止されるので、ネオモバで買うかは微妙です。
以上の合計が 4,697,392 円です。
米国市場ではNVIDIAを筆頭にAIバブルで狂喜乱舞の爆上がり中で資産が増えて嬉しいです。
楽天VTIはガチホでレバナスは今後どうするか考え中です
投資信託
楽天証券 マイページ
投資信託の評価額合計は、3,001,080 です。
評価損益 +654,019 です。
内訳は以下の通りです。
・特定口座
iFreeレバレッジ NASDAQ100(レバナス)
投資額 828,407
平均取得単価 23,535
評価額 921,104
損益率 +11.18%
トータルリターン +92,697.
レバナスはNVIDIAの好決算を機に爆上がりしています。
含み益が出た為、積み増し部分の16,667円分は中止する予定です。
・つみたてNISA
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
投資額1,518,654
平均取得単価 15,543
評価額 2,079,976
損益率 +36.96%
トータルリターン +561,322
楽天VTIが好調なのも資産額上昇に寄与しています。
まとめ
セミリタイアFIRE挑戦3年目5月期の資産は、
4,697,3929(前月比+458,754)
という結果になりました。
年末までに500万円達成できればええか位に思っていましたが、6月か7月には達成できるかもしれません。
SOXLも再度購入して資産を爆増させたいと考えています。
【資産公開】セミリタイアFIRE挑戦3年目5月期！レバナスが1年ぶりのプラ転へ
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