結論、保有資産は541万円 です
私はセミリタイアFIREを目指す為に、2022年の4月から記録を付けています。↓
無謀なFIRE計画はこちら
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早速、資産の内訳を公開します
7月期の資産
https://sub.shunminmin.work/entry/SemiRetired-3years7monthsub.shunminmin.work
3年目8月期の保有資産
合計 5,416,332 という結果になりました
当ブログでは、2022年4月から記録を付けています。
資産推移を数値化とグラフ化↓
個人的に大きな出費があった為に現金がかなり減りました。
まぁ一時的なモノなので、10月以降は資産は回復すると思います。
以下は資産の内訳です
()内は全体における保有割合です。
・投資信託
3,551,499(65.5%)
前月 3,506,790
前月との差額 44,709
前月比 +1.2%
投信に毎月5万円投資しています。↓
つみたてNISA 33,333円
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
特定口座16,667
iFreeレバレッジ NASDAQ100(レバナス)
この2商品は相変わらず投資をし続けております。
レバナスに関しては、信託報酬の低いauレバナスに乗り換える可能性はあります。
・預金
1,068,621(19.7%)
前月 1,459,056
前月差 -390,435
前月比 -26%
一時的な出費と現金でSOXLを購入したので減りました。
・ETF
693,753(-100%)
前月606,624
前月差 87.129
前月比 9.50%
SOXL 200株を26.3ドルで取得しています。
年金
70,899(1.5%)
前月 70,899
前月差 0
前月比 0%
年金(iDeCo)の投資は中止しています。
・株式
31,560(0.5%)
前月28,562
前月差 2,998
前月比 +9.5%
安藤・間(1719)
日本特殊陶業(5334)
プレス工業(7246)
これらをネオモバのポイントで数株保有し続けています。
以上の合計が 5,419,332 円です。
8月と9月の相場が悪かった上に、出費が重なったので資産が減りました。
長期的に見て資産が拡大していけばいいので、今月の減少はまぁ仕方ないと割り切ります。
資産の増減で一喜一憂してたら身が持ちませんね
投資信託
楽天証券 マイページ
投資信託の評価額合計は、3,551,499 です。
評価損益 +1,037,771 です。
内訳は以下の通りです。
・特定口座
iFreeレバレッジ NASDAQ100(レバナス)
投資額895,074
平均取得単価23,822
評価額 1,100,030
損益率 +22.8%
トータルリターン +204,955
レバナスは何とか含み益を維持しています。
・つみたてNISA
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
投資額1,618,652
平均取得単価 15,854
評価額2,451,469
損益率 +51,4%
トータルリターン +832,816
米金利の長期化観測かレバナスは下落しています。
楽天VTIは等倍の指数なので安定して推移してくれています。
まとめ
セミリタイアFIRE挑戦3年目8月期の資産は、
5,416,332(前月比-255,599)
という結果になりました。
SOXLの購入タイミングをしくじったのと、現金の出費が痛い所です。
季節的にも、8月と9月は弱い様なのでここから仕込んで年末にかけての上昇に期待したいです。
【資産公開】セミリタイアFIRE挑戦3年目8月期 個人的な出費で大赤字
は以上です。
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