結論、保有資産は423万円 です
私はセミリタイアFIREを目指す為に、2022年の4月から記録を付けています。↓
無謀なFIRE計画はこちら
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早速、資産の内訳を公開します
3月期の資産
3年目4月期の保有資産
合計 4,238,638 という結果になりました
当ブログでは、2022年4月から記録を付けています。
資産推移を数値化とグラフ化してみました。↓
先月よりも4%程上昇したので良かったです。
保有しているレバナスの含み損が解消しつつあるのが結構大きいと思います。
記録を付け始めた昨年の4月から1年経った結果、約172万円増えた ので嬉しいです。
ここからは資産の内訳を紹介します。↓
()内は全体における保有割合です。
・投資信託
2,674,245(63%)
前月 2,552,648
前月との差額 121,597
前月比 +4.76%
以前と変わらず、投信に毎月66,667万円投資しています。↓
つみたてNISA 33,333円
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
特定口座 33,334円
iFreeレバレッジ NASDAQ100(レバナス)
楽天VTIはヨコヨコで推移しており、レバナスの含み損は-6%台まで戻している状況です。
2023年1月時点のレバナスが -30% だったので回復してくれて嬉しいです
・預金
1,186,612(28%)
前月 1,422,607
前月差 -235,995
前月比 -16.59%
SOXLを150株購入したので現金が減りました。
・ETF
291,524(28%)
SOXLを平均取得単価15.93ドルで150株購入しています。
年金
70,899(2.09%)
前月 70,899
前月差 0
前月比 0%
年金(iDeCo)の投資は中止しています。
・株式
15,358(0.3%)
前月 13,513
前月差 1,845
前月比 +12.01%
安藤・間(1719)
日本特殊陶業(5334)
プレス工業(7246)
これらを数株保有し続けてます。
ネオモバのポイントを使うついでに購入してるくらいです。
6月にポイントの付与が無くなるので、ネオモバで買うかは微妙です。
以上の合計が 4,238,638 円です。
米国ではファーストリパブリックバンクが破綻しましたが、レバナスは年初来高値を更新したりと好調です。
レバナスの含み益をそろそろ見たい
投資信託
楽天証券 マイページ
投資信託の評価額合計は、2,674,245 です。
評価損益 +393,852 です。
内訳は以下の通りです。
・特定口座
iFreeレバレッジ NASDAQ100(レバナス)
投資額 795,072
平均取得単価 23,587
評価額 747,248.
損益率 -6.01%
トータルリターン -47,825
レバナスは年初来高値を更新する等、好調です。
含み益が出たら、積み増し部分の16,667円分は中止すると思います。
・つみたてNISA
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
投資額 1,485,320
平均取得単価 15,455
評価額 1,926,997
損益率 +29.72%
トータルリターン +441,676
楽天VTIはここ1年ほどずーっと基準価額18,000〜20,000円台を彷徨ってます。
楽天VTIはこのまま積み立て続けていきます
新NISAの戦略もそろそろ考えていかないといけませんね
まとめ
セミリタイアFIRE挑戦3年目4月期の資産は、
4,238,638(前月比+178,971)
という結果になりました。
毎月順調に資産が増加しているので順調かと思います。
【資産公開】セミリタイアFIRE挑戦3年目3月期！レバナス含み損減少でひとまず安堵は以上です。
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