結論、保有資産は405万円 です
私はセミリタイアFIREを目指す為に、2022年の4月から記録を付けています。↓
ガバガバFIRE計画はこちら
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それでは、セミリタイアFIRE計画3年目3月期の資産公開 をします。
2月期の資産
3年目2月期の保有資産
合計 4,059,667 という結果になりました
当ブログでは、2022年4月から記録を付けています。
()内は、前月比です。↓
先月よりも、約33万円 増加しました。
結論から言うと、投信の成績向上と含み益になっていたSOXLを売却した影響です。
ここからは資産の内訳を紹介します。↓
()内は全体における保有割合です。
・投資信託
2,552,648(62%)
前月 2,421,024
前月との差額 131,624
前月比 +5.4.%
以前と変わらず、投信に毎月66,667万円投資しています。↓
つみたてNISA 33,333円
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
特定口座 33,334円
iFreeレバレッジ NASDAQ100(レバナス)
レバナスは記事を作成している4/3時点で評価額-5%台まで持ち直しており、プラ転しそうな勢いです。
・預金
1,422,607(35%)
前月 1,122,348
前月差 300,259
前月比 26.7
SOXLを売却し、現金が増加しました。
・株式
13,513(0.3%)
前月 13,594
前月差 -81
前月比 +1217%
安藤・間(1719)
日本特殊陶業(5334)
プレス工業(7246)
これらを数株保有しています。
余剰資金はSOXLか来年のNISA用に取っておきたいので、そこまで積極的に日本株投資は行わないかもしれません。
年金
70,899(2.09%)
前月 70,899
前月差 0
前月比 0%
年金(iDeCo)の投資は中止しています。
以上の合計が 4,059,667 円です。
何だかんだでクレディスイスは救済され、インフレは落ち着いてきてるので大底は過ぎ去ったのかもしれません。
株価が爆上げする前に何とか買い増ししていきたいところです。
節約と投資で今年中に500万は達成したいです
投資信託
楽天証券 マイページ
投資信託の評価額合計は、2,552,648 です。
評価損益 +338,921 です。
内訳は以下の通りです。
・特定口座
iFreeレバレッジ NASDAQ100(レバナス)
投資額 761,739
平均取得単価 23,654
評価額 699,372
損益率 -8.18%
トータルリターン -62,367
レバナスは30％近くあった含み損も、-8%台まで落ち着いて来ました。
積立投資によるドルコスト平均法と、時間が含み益をもたらしてくれると信じて投資しています。
・つみたてNISA
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
投資額 1,451,987
平均取得単価 15,377
評価額 1,853,276
損益率 +27.63%
トータルリターン +401,288
楽天VTIは、基準価額18,000〜20,000円台をウヨウヨしてる感じですね。
このまま積立投資を続けていきます。
良くも悪くもレバナス次第ですね
まとめ
セミリタイアFIRE挑戦3年目3月期の資産は、
4,059,667(前月比+332,007)
という結果になりました。
このまま行けば今年中に500万は達成できそうです。
機会を見てSOXLへの投資も行えたらと思っています。
【資産公開】セミリタイアFIRE挑戦3年目3月期！レバナス含み損減少でひとまず安堵は以上です。
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