結論、保有資産は372万円 です
私はセミリタイアFIREを目指す為に、2022年の4月から記録を付けています。↓
私の煩雑なFIRE計画はこちら
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この記事では、セミリタイアFIRE計画3年目2月期の資産公開 をさせていただきます。
1月期の資産
3年目2月期の保有資産
合計 3,727,660 という結果になりました
当ブログでは、2022年4月から記録を付けています。
()内は、前月比です。↓
先月よりも、10万円増加しました。
結論から言うと、投資信託の成績が向上したから です。
ここからは資産の内訳を紹介します。↓
()内は全体における保有割合です。
・投資信託
2,421,024(65%)
前月 2,324,691
前月との差額 96,333
前月比 +4.1%
以前と変わらず、投信に毎月66,667万円投資しています。↓
つみたてNISA 33,333円
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
特定口座 33,334円
iFreeレバレッジ NASDAQ100(レバナス)
レバナスをコツコツ買い増ししており、平均取得単価を2万3000円台まで下げる事に成功しています。
・預金
1,122,348(30.1%)
前月 1,213,679
前月差 -91,331
前月比 --7.53%
SOXLを購入したので現金が現金が減少しました。
・株式
13,594(0.36%)
前月 715
前月差 8,703
前月比 +1217%
株式はネオモバのポイントを利用して購入しています。
安藤・間(1719)
日本特殊陶業(5334)
プレス工業(7246)を
これらを、数株ずつ保有しています。
年金
70,899(2.09%)
前月 70,899
前月差 0
前月比 0%
年金(iDeCo)の投資は中止しています。
以上の合計が 3,727,660 円です。
記事を書いている3/15時点では、SVB銀行破綻やクレディスイスの破綻懸念等があり、ここから更に下落して資産額が目減りする可能性があります。
しかし、10年20年先の爆益を夢見てコツコツ投資していきます。
2023年は耐える年になるかも
投資信託
楽天証券 マイページ
２月末のデータ取ってなくて3/15時点でのデータになってます。
投資信託の評価額合計は、2,437,090 です。
評価損益 +223,363 です。
内訳は以下の通りです。
・特定口座
iFreeレバレッジ NASDAQ100(レバナス)
投資額 761,739
平均取得単価 23,654
評価額 623,471
損益率 -18.15%
トータルリターン -138,268
レバナスはここ1年間ずーっと含み損を抱えたままですが、このまま積立投資を続けていくつもりです。
10年20年後に利益が出てたらいいかな位に思ってます。
・つみたてNISA
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
投資額 1,451,987
平均取得単価 15,377
評価額 1,813,619
損益率 +24.90%
トータルリターン +361,631
楽天VTIは、クレディ・スイスの件もあり円高が進行した為、含み益が減少しています。
楽天VTIは為替ヘッジなしの為、為替の影響をもろに受けるのがメリットでもありデメリットでもあります。
レバナス甦れ…！
まとめ
セミリタイアFIRE挑戦3年目2月期の資産は、
3,727,660(前月比+108,973)
という結果になりました。
６月を迎えるまでには資産400万は達成できそうでいい感じです。
保有しているレバナスとSOXLがプラ転していけば、今年中に500万も夢ではないかなと思ってます。
【資産公開】セミリタイアFIRE挑戦3年目2月期！投信が好調だがSOXLが含み損になった
は以上です。
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