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【資産公開】セミリタイアFIRE挑戦2年目9月期の資産公開!暴落相場でSOXLとレバナスが酷い目に

結論、保有資産は328万円 です




私はセミリタイアFIREを出来るだけの資産を形成をする為に、投資をしています。



筆者のガバガバセミリタイア(FIRE)計画はこちら ↓
2000万円を15年で貯めてセミリタイアFIREしたい? シミュレーションして計画してみよう! - 副業と投資で2000万貯めてセミリタイア(FIRE)を目指す




という訳で今回は、セミリタイアFIRE計画2年目9月期の資産公開 をします。



集計時に誤差が出ている点、ご了承ください




8月期の資産
sub.shunminmin.work


 

 

2年目9月期の保有資産

マネーフォワードのマイページより引用


合計 3,286,072 という結果になりました



当ブログでは、2022年4月から記録を付けています。


()内は、前月比です。↓


4月 2,516,997
5月 2,651,143 (+134,146)
6月 2,846,511 (+195,368)
7月 3,041,773 (+195,262)
8月 3,332,764(+290,991)
9月 3,286,072(-46,692)




前月比で -46,692円 という悲惨な状況に終わりました。




減少の理由は、投資している金融商品の下落が止まらない 為です。



以下、資産の内訳です。



()内は全体における保有割合です。



・投資信託
2,121,657(64.6%)

前月 2,183,285
前月との差額 -61,628
前月比 -2.8%



投信に毎月5万円投資しています。



つみたてNISA 33,333円 楽天VTI



特定口座 16,667円 iFreeレバレッジ NASDAQ100(レバナス)



レバナスは安値だと感じている為、少しずつ買い増ししています。




・預金
739,827(22.5%)


前月 917,424
前月差 -177,597
前月比 -19%



レバナスへの投資等で現金が減少しました。



・株式
<353,019(10.7%)


前月 160,430
前月差 +192,589
前月比 +120%




SBIネオモバイル証券で株式を購入しています。


日本株は全て100株以上での保有です。


三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)
プレス工業(7246)
新日本建物(8893)
ヒガシトゥエンティワン(9029)
NCS&A(9709)


米国株ETFのSOXLも47株保有しています。




・年金
70,899(2.3%)


前月 70,899
前月差 0
前月比 0%


年金(iDeCo)の投資は中止しています。




・楽天ポイント
670


前月 726
前月差 -56
前月比 -7%



以上の合計が 3,286,072 円です。



日本株、SOXL、レバナス、楽天VTIの下落が響いた結果となりました。



先月の資産公開記事で、9月は米国の利上げ等で相場が悪くなる と予想しましたが、思った以上に悪くなりました。



相場が悪い中では、金融商品を安く購入できるチャンスでもある為、これからも買い増ししていきます。



含み益の減少は辛いですが、将来の利益の為に投資し続けます



投資信託とETFの成績

楽天証券 マイページ


集計ミスって10/7時点での評価額となっています。ご了承ください



投資信託の評価額合計は、2,121,657 で、資産全体の64.6%を占めています。



評価損益 +262,932 です。




内訳は以下の通りです。



・特定口座


iFreeレバレッジ NASDAQ100(レバナス)


投資額 573,401
評価額 412,253
損益率 -28.10.%
トータルリターン -161,149




・つみたてNISA


楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)


投資額 1,285,323
評価額 1,709,404
損益率 +32.99%
トータルリターン +424,081



以上です。



レバナスは8月中に-3%まで含み損が減少しましたが、現在は-30% 近くまで下落しています。



楽天VTIは、相変わらず含み益を出しています。



SOXLは勉強程度に購入したら含み損を叩き出しました。



SOXLの下落が恐ろしい…



レバナス関連記事↓

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SOXL関連記事↓

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まとめ




セミリタイアFIRE挑戦2年目の9月期の資産は、



3,286,072(前月比-46,692)


という結果になりました。




【資産公開】セミリタイアFIRE挑戦2年目9月期の資産公開!暴落相場でSOXLとレバナスが酷い目に
は以上です。



投資信託セミリタイアFIRE について知りたい方は、下方にある 関連記事 や カテゴリ をご覧ください!


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