結論、保有資産は約260万円 です
私は現在、セミリタイアFIREを目指して資産形成を行なっています↓
筆者のガバガバセミリタイア(FIRE)計画はこちら ↓
2000万円を15年で貯めてセミリタイアFIREしたい？ シミュレーションして計画してみよう！ - 副業と投資で2000万貯めてセミリタイア(FIRE)を目指す
という訳で今回は、セミリタイアFIRE計画2年目5月期の資産公開 をします。
それでは早速本題に参ります。
2年目5月期の保有資産
マネーフォワードのマイページより引用
合計 ¥2,651,143 という結果になりました
4月は ¥2,516,997 だったから、前月より+¥134,146 だね
4月期の資産↓
【資産公開】セミリタイアFIRE計画2年目4月期の保有資産を公開 - 副業と投資で2000万貯めてセミリタイア(FIRE)を目指す
保有比率が大きい順から、内訳を記載します。
・投資信託
¥1,880,333(70.9%)
前月 ¥1,764,862
前月との差額 + ¥115,471
前月比 +1.06%
保有銘柄は主に、楽天VTIとレバナスです。
毎月5万円を投資しています。
・預金
¥659,941(24.9%)
前月 ¥671,436
前月差 ¥-11,495
前月比 -0.98%
・年金
¥70,899(2.7%)
前月 ¥70,899
前月差 ¥0
前月比 0%
年金(iDeCo)の投資は一時的にストップしています。
・株式
¥39,360(1.5%)
前月 ¥7,945
前月差 + ¥31,415
前月比 +4.95%
株式はSBIネオモバイル証券で購入していた株を売却し、楽天証券でP&Gの株を1株お試しで購入しました。
・楽天ポイント
¥610
前月 ¥1,855
前月差 ¥ -1245
前月比 -0.32%
これらの 合計が¥2,651,143 です。
4月時点の資産が ¥2,516,997 だったので、+ ¥134,146 という嬉しい結果になりました。
投資信託の成績が回復した為、+ ¥134,146 という結果になりました
楽天VTIってなに？↓
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)のメリットデメリットを解説！セミリタイアFIREへの鍵です。 - 副業と投資で2000万貯めてセミリタイア(FIRE)を目指す
投資信託の成績
投資信託の評価額合計は、¥1,880,333
評価損益 + ¥293,275
という結果になりました。
内訳は以下の通りです。
・特定口座
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
→ ¥10,841
+8.41 %
+¥841
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
→ ¥9,581
-4.19 %
-¥419
iFreeレバレッジ NASDAQ100(レバナス)
→ ¥319,386
-23.05%
¥ -95,681
・つみたてNISA
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
→ ¥1,540,525
前月比 +33.72 %
評価損益 + ¥388,534
以上です。
投信全体の中でも、割合の大きい楽天VTIの成績が前月よりも良かった為、好成績となりました。
楽天VTIの成績に影響されやすいポートフォリオとなっています
投資信託はいつ始める？ → 今です。セミリタイア・FIRE目指したいなら今始めよう！ - 副業と投資で2000万貯めてセミリタイア(FIRE)を目指す
